Le Conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

  • 11e édition
  • Parution : Avril 2021
  • ISBN : 978-2-297-13489-7

Résumé

Le conseil patrimonial par la méthode de l’approche globale

Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi.

Illustré de nombreux cas et d’exemples, ce livre est divisé en deux parties :

– les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d’entreprise sont également traitées ;

– un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Au final cet ouvrage va faire le point sur l'actualité en gestion de patrimoine avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers.

Points forts

  • Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (flat tax, création de l'IFI, etc.)
  • Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2021
  • De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre

À propos des auteurs

William Dosik, family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés. Auparavant il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.

Caractéristiques techniques

Titre Le Conseil en gestion de patrimoine
Sous-titre Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
Numéro d'édition 11e édition
Date de parution Avril 2021
Nombre de pages 300 pages
Langue Français
Éditeur / Collection / Sous-collection Gualino / City & York
Thèmes Bourse & Patrimoine, Gestion de patrimoine, Ouvrages généraux
EAN13 9782297134897
Dimensions 14.50×22.00 cm