Le Conseil en gestion de patrimoine

Résumé

Le conseil patrimonial par la méthode de l’approche globale

Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi.
Illustré de nombreux cas et d’exemples, ce livre est divisé en deux parties :
– les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d’entreprise sont également traitées ;
– un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Au final cet ouvrage va faire le point sur l'actualité en gestion de patrimoine avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers.

Points forts

• Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (suppression de la CVAE, etc.)
• Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2023
• De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre

À propos de l'auteur

William Dosik, family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés. Auparavant il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.

Caractéristiques techniques

Titre	Le Conseil en gestion de patrimoine
Sous-titre	Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
Numéro d'édition	12e édition
Date de parution	Mars 2023
Nombre de pages	300 pages
Langue	Français
Éditeur / Collection / Sous-collection	Gualino / City & York
Thèmes	Bourse & Patrimoine, Gestion de patrimoine, Ouvrages généraux
ISBN	978-2-297-22297-6
Dimensions	14.50×22.00 mm